始皇在长江以南建立了众多强大的军事远征部队，统一了后来称之为福建、广东、广西和东京（即今越南北部城市）等地区。他还侵占了北高丽。这些作战大都是在他的大将蒙恬和尉唯、赵佗的直接指挥下实施的。

公元前210—前207年，胡亥统治期 胡亥是秦始皇一个软弱无能的儿子，他上台后不久，就被宫廷阴谋、六国的复辟以及大规模的民众反抗搞得焦头烂额。

公元前207—前202年，无政府状态 胡亥被杀死。能力出众、力量雄厚的楚国后裔将军项羽和农民起义领袖刘邦，联合起来推翻了秦王朝。后来，在刘邦和项羽之间又展开了一场轰轰烈烈的战争。刘邦取得了这场战争的最后胜利。在这场战争期间，北高丽脱离了汉朝的控制。

公元前206年，汉朝建立 被尊称为高祖的刘邦是汉朝的开国皇帝。在他统治的早期，其地位是不牢固的，因为内有秦朝残余势力的反抗，外有来自匈奴的袭扰。匈奴曾打败了月氏族，而在蒙古地区取得了霸权，并对汉朝形成了威胁（参见第四章→东亚→中国→匈奴在蒙古称霸）。

公元前201年，匈奴入侵 匈奴（胡人）的各个民族，在单于冒顿的领导下统一起来。这个未开化的少数民族的国王，率领近30万军队大举入侵汉朝的西北部地区。